Как опротестовать Testament?

Представьте себе редкую, но все же реальную ситуа­цию: при вскрытии завещания в суде по наследственным делам (Nachlassgericht) оказывается, что усопший завещал все свои деньги и имущество другу или любовнице, а не вдове и детям. У последних появляются обоснованные сомнения в подлинности документа. Написан ли он действительно рукой покойного, и каково было его психическое состояние на момент составления завещания? Или, может быть, имели место заблуждение или откровенный шантаж?

Последняя воля

С юридической точки зрения наследодателем (Erblasser) является человек, после кончины оставляющий наследство семье, родственникам или друзьям. При этом несущественно, идет ли речь о завещании (Testament), договоре о наследстве (Erbvertrag) или о законодательном порядке наследования (gesetzliche Erbfolge). ­Наследодателем может быть только физическое лицо, но не предприятие, компания, корпорация и т.п., которые, естественно, не могут умереть.

Важно иметь в виду, что сам наследодатель при жизни не имеет права опротестовать собственное завещание и может только отозвать его (Widerruf). Закон предусматривает различные возможности для отзыва как написанного от руки, так и заверенного нотариусом завещания. Однако в целом ситуация может оказаться достаточно сложной, особенно в случае совместных завещаний супругов (gemeinschaftliche Ehegattentestamente) типа так называемого Берлинского завещания (Berliner Testament).

Необходимо также учитывать, что при обнаружении другого или более позднего завещания того же наследодателя уже открытый в суде по наследственным делам документ может полностью утратить свою силу.

10 оснований

Смутные догадки, предположения и подозрения не могут служить достаточным основанием для опротестования завещания (Anfechtung). Закон предусмат­ривает десять основных причин, по которым документ может быть оспорен или последняя воля усопшего признана недействительной.

1. Формальная ошибка или ошибки (Formfehler). Документ должен быть составлен в корректной форме и написан от руки и/или заверен нотариусом.
2. Отсутствие завещательной дееспособности (Fehlende Testierfähigkeit). В соответствии с §2.229 Гражданского кодекса Германии (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), завещательно дее­способным считается каждый человек старше 16 лет. Кроме того, составитель завещания должен в полном объеме понимать и осознавать значение и последствия своих действий. С этой точки зрения опротестование возможно прежде всего тогда, когда наследодатель страдал психическим или нев­рологическим заболеванием типа деменции либо находился под опекой врачей или спе­циалистов по уходу.
3. Фальсификация (Fälschung). Для определения возможной фальсификации – например, подлинности подписи наследодателя – необходимо заключение эксперта. Для подтверждения подлинности завещания могут быть использованы показания свидетелей.
4. Ошибка (Irrtum). Завещание может быть опротестовано, если наследодатель совершил ошибку в отношении содержания и толкования своей последней воли (Erklärungsirrtum): например, при отсутствии ясного представления о порядке наследования. То же положение применимо при мотивационной ошибке (Motivirrtum). Под этим подразумевается случай, когда наследодатель назначает кого-то наследником, исходя из того, что в будущем наступит либо не наступит определенное событие или состояние (например, заключение брака или потребность в уходе), и ошибается в своем предположении (§2.078 Abs. 1 и 2 BGB).
5. Обман (Täuschung) или угроза (Drohung). Под этим подразумеваются случаи, когда при составлении завещания имел место коварный обман наследодателя или ­противоправная угроза ему со стороны третьих лиц, что побудило его изменить свою последнюю волю вопреки первоначальным намерениям.
6. Обход одного из бенефициаров законной части наследства (Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten). Завещание может быть оспорено, если наследодатель, выражая свою последнюю волю, обошел одного из законных наследников (rechtmäßiger Erbe), поскольку на момент составления завещания не знал о нем или последний появился на свет позже (§2.079 BGB). Однако опротестование исключено, если наследодатель при написании завещания был осведомлен о положении дел.
7. Юридическая обязательность совместного завещания или договора о наследстве (Bindung an gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag). Завещание может быть признано недействительным, если оно несовместимо с предыдущим выражением последней воли. В частности, договоры о наследстве не могут быть аннулированы, если они изначально не предусматривают право на отмену (Widerrufsrecht). Да и совместное завещание супругов типа Berliner Testament не может быть отменено после смерти одного из них новым завещанием оставшегося в живых.
8. Развод (Scheidung). Завещание утрачивает силу, если в нем в качестве наследника ­указывается супруг, однако еще до получения наследства ­(Erbfall) брак расторгается или хотя бы подается заявление о его расторжении.
9. Недобросовестность, безнравственность или аморальность (Sittenwidrigkeit). Завещание может быть оспорено, если оно противоречит «правилам пристойности», или gute Sitten. Таковым суды признают, к примеру, завещательное распоряжение (Erbeinsetzung) в пользу любовницы или любовника, согласно которому наследство должно послужить платой за сексуальные услуги. Аморальным считается и назначение наследником опекуна (Betreuer) из-за особо доверительных отношений между ним и подопечным наследодателем. Безнравственными могут быть признаны также пункты завещания, касающие­ся заключения нового брака оставшимся в живых супругом.
10. Нарушение закона (Verstoß gegen ein Gesetz). Согласно §14 закона о домах престарелых и нуждающихся в уходе (Heimgesetz – HeimG), ­недопустимым считается и завещание в пользу дома престарелых и нуждающихся в уходе, его администрации или отдельных сотрудников, даже если оно составляется еще до заселения в данное заведение.

Обойденный претендент

Оспаривать завещание вправе только то лицо или лица, которые непосредственно выиграют от признания его недействительным: например, законный наследник или наследник по предыдущему завещанию. В принципе, попробовать оспорить завещание в суде по наследственным делам может любой наследник, по мнению которого имеет место хотя бы одно из десяти оснований для его опротестования.

Протест (Anfechtungserklärung) подается в письменном виде в соответствующий Nachlassgericht. Срок для опротесто­вания (Anfechtungsfrist) составляет один год. Он начинает отсчитываться самое раннее с того момента, когда потенциальный наследник узнает о возможном наследстве. При этом он должен знать содержание завещания, ставящего его в невыгодное положение, и иметь достаточные основания, позволяющие его оспорить. Опротестование невозможно, если с момента наступления Erbfall прошло более 30 лет.

Иск вместо протеста

Если потенциальный наследник ссылается на формальную ошибку, отсутствие завещательной дееспособности, фальсификацию, аморальность или нарушение закона, ему имеет смысл не опротестовывать завещание, а подать в суд по наследственным делам иск о рассмотрении возможности признать его недействительным (Feststellungsklage). При этом суд на основании §256 Abs. 1 Гражданского процессуального кодекса (Zivilprozessordnung) проверяет подлинность и действительность завещания и устанавливает законодательный порядок наследования.